27日晚間，棕櫚股份(002431.SZ)發(fā)布公告稱，2022年6月27日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。
2022年4月19日，棕櫚股份發(fā)布了2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。預(yù)案顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對象為豫資保障房，認(rèn)購方式為現(xiàn)金認(rèn)購。截至預(yù)案公告之日，豫資保障房直接持有公司1.95億股股份，占公司總股本的13.10%，為公司控股股東。
棕櫚股份本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。公司將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為3.31元/股，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.26億股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在審議本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。股份鎖定期屆滿后還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。上述限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。
棕櫚股份本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過10.79億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。
本次非公開發(fā)行對象為公司控股股東豫資保障房，因此本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行后公司的控股股東及實(shí)際控制人不會發(fā)生變化，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
棕櫚股份表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，資本結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，資本實(shí)力和償債能力有所增強(qiáng)。本次非公開發(fā)行股票可有效降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司的綜合競爭力。
根據(jù)2022年4月20日披露的棕櫚股份與中原證券關(guān)于《關(guān)于請做好棕櫚股份非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告，公司此次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中原證券股份有限公司，保薦代表人為劉政、徐剛。
